Küresel piyasalar, Orta Doğu’da artan askeri gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle negatif bir görünüm sergilerken yatırımcıların gözü merkez bankalarına çevrildi. Yurt içinde TCMB’nin saat 14.00’te, Avro Bölgesi’nde ise ECB’nin saat 15.15’te açıklayacağı faiz kararları beklenirken, Brent petrol 100 doların üzerinde, ABD tahvil faizleri ise son yılların yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Piyasalar Kritik Viraja Girdi: Risk Algısı Yükseldi

Küresel piyasalarda yeni işlem gününün ana gündemini Orta Doğu’daki çatışmalar, yükselen petrol fiyatları ve merkez bankalarının faiz kararları oluşturuyor. Bölgede petrol tankerlerinin doğrudan hedef alınması, çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Risk algısındaki yükseliş ABD’den Avrupa’ya, Asya’dan emtia piyasalarına kadar geniş bir alanda fiyatlamaları etkiledi. Yatırımcılar jeopolitik gelişmeleri takip ederken, bugün açıklanacak TCMB ve ECB faiz kararları da piyasaların yön arayışında öne çıkıyor.

Orta Doğu’daki Gerilim Piyasaların Odağında

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın ABD savaş gemilerine ateş açmayı sürdürmesi durumunda ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Rubio, İran’ın dört tankerinin hasar gördüğünü, bir tankerinin ise batırıldığını belirtti.

Rubio, "Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD’nin İran’a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

Brent Petrol Yeniden 100 Doların Üzerinde

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık iki aylık aranın ardından yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,4 yükselerek 101,2 dolara ulaştı. Yeni işlem gününde ise fiyat 101,1 dolar civarında dengelendi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon endişelerini de beraberinde getirdi. Tahvil piyasalarında yaşanan hareketlilikle birlikte yatırımcıların para politikalarının geleceğine yönelik beklentileri de yeniden şekillenmeye başladı.

ABD’de Enflasyon Verileri Bekleniyor

Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişin yanı sıra ABD’den gelecek enflasyon verileri de piyasaların gündeminde bulunuyor. Bugün Üretici Fiyat Endeksi, yarın ise tüketici enflasyonu verileri takip edilecek.

Analistler, açıklanacak rakamların ABD Merkez Bankasının gelecek dönemde izleyeceği para politikasına yönelik beklentileri etkileyebileceğini belirtiyor. Enflasyonda hızlanma veya yavaşlamaya işaret edecek verilerin Fed beklentilerinde değişikliğe yol açabileceği ifade ediliyor.

ABD Tahvil Faizleri Yükseldi

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillere ilişkin geri alım operasyonu da piyasalarda yakından takip ediliyor. Bakanlık, bugün 10 ila 20 yıl vadeli tahvillerden 6 milyar dolara kadar geri alım gerçekleştireceğini açıkladı.

Açıklamanın ardından ABD’nin uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,86’ya yaklaşarak Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 30 yıllık Hazine tahvili faizi ise yüzde 5,31’e kadar yükseldi.

Analistler, piyasanın uzun vadeli tahvillerdeki satış baskısına karşı daha güçlü bir geri alım beklediğini, açıklanan 6 milyar dolarlık operasyonun beklentileri karşılamamasının faizlerdeki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Altının Ons Fiyatı 4 Bin 407 Dolara Çıktı

ABD’de yüksek tahvil faizleri ve artan borçluluğun dolara yönelik güveni baskıladığı belirtilirken, dolar endeksinde gerileme görüldü. Avro ve Japon yenindeki değer kazanımlarının da etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor.

Dolardaki zayıflıktan destek bulan altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,1 yükselerek 4 bin 401 dolara çıktı. Altın yeni işlem gününde de yükselişini sürdürerek 4 bin 407 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Trump’tan İran ve Petrol Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump da Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde yaptığı konuşmada İran ile yaşanan gelişmelere değindi. Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması için savaşa girdiklerini savundu.

Trump, "Bu savaşı kazanıyoruz." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, "Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ticareti kontrol ettiklerini de savundu.

Wall Street’te Endeksler Geriledi

Artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetleri ABD borsalarında da etkisini gösterdi. Hafta başından itibaren piyasaları destekleyen yapay zekâ iyimserliği zayıflarken, teknoloji hisselerinde şirket bazlı hareketler öne çıktı.

Son işlemlerde S&P 500 yüzde 0,48, Nasdaq yüzde 0,64 ve Dow Jones yüzde 0,77 geriledi. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne karışık bir görünümle başladı.

ECB Faiz Kararı İçin Bekleyiş Başladı

Avrupa piyasalarının gündeminde ise Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB’nin üç temel faiz oranında 25’er baz puanlık artış yapacağı beklentisi öne çıkıyor.

Piyasalarda ayrıca ECB’nin yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği fiyatlanıyor. Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Lagarde’dan Avrupa’ya Birlik Mesajı

ECB Başkanı Lagarde, Almanya Merkez Bankası tarafından Berlin’de düzenlenen resmi akşam yemeğinde Avrupa ülkelerinin kendi içerisindeki bölünmüşlüğüne ve dışa bağımlılığına dikkat çekti.

Lagarde, "Her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri darmadağınık kalırsa, dünya siyasetinde esamesi okunmaz. 27 farklı ulusal gündeme bölünerek elimizdeki en büyük kozu çöpe atamayız." dedi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji arzına ilişkin riskleri artırması, yaklaşan kış ayları öncesinde Avrupa ekonomilerinin enerji maliyetlerine yönelik endişelerini de güçlendirdi.

Avrupa Borsalarında Satışlar Öne Çıktı

Jeopolitik riskler ve ECB’nin faiz kararı öncesinde Avrupa borsalarında negatif bir görünüm izlendi. İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,31, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,58 geriledi.

Fransa’da CAC 40 yüzde 1,94, Almanya’da DAX 40 ise yüzde 1,66 değer kaybetti. Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne karışık başladı.

Asya Borsaları da Geriledi

ABD ve Avrupa piyasalarındaki satış baskısı Asya tarafına da taşındı. Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyona ilişkin endişeleri artırması ve tahvil faizlerinin yüksek seyri bölge piyasalarını baskıladı.

Kapanışa yakın işlemlerde Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,4, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,2, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,93 seviyesinde kalırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 153,4 seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul’dan Rekor İşlem Hacmi

Küresel piyasalardaki satış ağırlıklı görünüme karşın Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,70 yükselişle 14.505,48 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da toplam işlem hacmi 328,6 milyar liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay hareket etti.

Gözler TCMB’nin Faiz Kararında

Yurt içi piyasaların en önemli gündem maddesini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı oluşturuyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini değiştirmemesini bekliyor.

Ekonomistlerin tahminine göre politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacak. Ankette yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

Dolar/TL 48,49 Seviyesinde

Döviz piyasasında da TCMB kararı öncesindeki hareketlilik takip ediliyor. Dolar/TL önceki işlem gününü 48,4820 seviyesinde tamamladı.

Kur, bankalararası piyasanın yeni güne başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 48,4940 seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100’de Kritik Seviyeler Belli Oldu

Analistler, yurt içinde TCMB’nin faiz kararının, küresel tarafta ise ECB kararı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi verisinin piyasaların yönü açısından takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan direnç, 14.400 ve 14.300 puan ise destek seviyeleri olarak izleniyor.

Piyasalar Bugün TCMB ve ECB’ye Odaklandı

Ekonomi gündeminde gün boyunca yoğun bir veri ve karar trafiği bulunuyor. Almanya’nın tüketici enflasyonu ve Türkiye’nin sanayi üretiminin ardından piyasaların ana odağı merkez bankalarına kayacak.

TCMB faiz kararı saat 14.00’te, ECB faiz kararı ise saat 15.15’te açıklanacak. Saat 15.30’da ABD’nin ağustos ayı ÜFE verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 15.45’te ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. ABD’de ikinci el konut satışları ve toptan eşya stokları da günün izlenecek verileri arasında bulunuyor.